IBMとMicrosoft、そして企業向けクラウドビジネスの戦い

過去2年間のIBMとMicrosoftの株式のグラフは、Satya Nadellaの話がIBM CEOのGinni Romettyよりも優れていることを示しています。

1年前、私は、Microsoftの四半期ごとの業績がIBMの業績よりも優れていて、IBMにPC DOSを提供したときの小さなスタートアップは、独占的な市場シェアを持っていた会社を追い抜いた1930年代からの企業データ処理の誰もそれを期待していなかった。

もちろん、今日では、両社は従来のビジネスの衰退から急速に成長するクラウドベースのビジネスに移行しようとしています。そして、アップルのように、両者とも、ドルを強化する形で「逆風」に襲われており、それは海外収益を評価していない。

IBMは、System X(Intel x86サーバー)事業をLenovoに売却することで、秋になることもありました。これによりIBMの収益は増加しましたが、年間を通して収益は激減しました。

その結果、IBMの収益は前四半期に8.5%減の221億ドルとなり、利益は18.6%減の45億ドルとなりました。同四半期のMicrosoftの売上高は2%減の257億ドルでしたが、利益は8%増の63億ドルでした。

これはIBMの第15四半期の売上減で、営業時間外取引では4.9%減の121.86ドルと5年間で最も低かった。対照的に、マイクロソフトの業績が終わった後、株式は時間外取引で「8%以上」上昇したが、CNBCによると、その利益の一部を返済した。

通年の業績では、IBMの収入は817億ドル(前年同期比11.9%減)となった。これは、マイクロソフトの売上高が153億ドルで、苦労しているアップルが59億ドルしか管理できなかった1998年に初めて達成されたレベルです。比較のために、2015年の暦年のマイクロソフトの収入は881億ドルであり、Appleは驚異的な2,350億ドルを管理していた。

IBMは2011年に1,070億ドルのピークを迎え、その数字を再び見ることはまずありません。

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いずれにしても、IBMの817億ドルは、6月に発表された2015年度の実績でMicrosoftが達成した936億ドルの何らかの形である。これは、マイクロソフトが実際にIBMよりも大きかったという私の主張を裏付けました。

しかし、本当の問題は、すべてが計画されるのだろうか? IBMの述べた戦略は、低収益ビジネス(PC、サーバー、プリンターなど)から利益率の高いビジネスに移行することです。 IBMは、分析、クラウド、モバイル、セキュリティなど、「戦略的課題」と呼んでいます。

その結果に関する記述では、IBMは2015年に「戦略的要請」が17%増えて289億ドルになり、「サービスとしてのクラウド」は50%増えて45億ドルとなったと主張しています。言い換えれば、これらのひどい結果は、IBMの成功を示しています。

ファインですが、まだ問題があります。第一に、IBMの「戦略上の課題」は依然として同社の3分の1に過ぎません。第二に、私はこれらの “戦略的要請”をIBMの成果で見ることはできません。

事実、2015年の年間業績では、すべてのIBM部門で収益の減少が見られました。グローバルテクノロジーサービス? 10%減グローバルビジネスサービス? 12%減システムハードウェア?その部門がx86サーバーなしでは苦労していると予想され、それは24%ダウンしました。しかし、ソフトウェアも10%ダウンしており、急速に成長しているはずだった。

「戦略的要請」ビジネスは会社全体に広がっていますが、すべてのIBM部門で収益が低下している場合、急速に成長する「戦略的要請」は重要な貢献をしていますか?

新しいビジネスの開発ではなく、IBMが主に既存のビジネスを混乱させている疑いが出てくる。確かに、IBMは過去10年間で約100社を買収して戦略を強化しようとしていたため、それよりも悪い可能性があります。 Cognosには50億ドル、Softlayer(2億ドル)、Netezza(17億ドル)、Kenexa(14億ドル)、Trusteer(10億ドル)が含まれています。

明らかに、Microsoftにも同様の問題があります。しかし、マイクロソフトは、企業が自社の敷地やハイブリッドクラウドにクラウドを持つことができるという見解を採用しているため、ハードウェアがどこにあるかは重要ではありません。したがって、サーバソフトウェアは新しい「インテリジェントクラウド」部門にバンドルされています。多くのお客様は、自分のデータセンターやマイクロソフトのデータセンターで作業を実行し、両者の間でジョブを移動することができます。その理由は何ですか?

このアプローチにより、マイクロソフトのクラウド部門は、実際よりも大きく見えるようになります。しかし、少なくともMicrosoftは目に見えるクラウドビジネスをいくつか実行しています。第2に、Nadellaは、Microsoftが「SaaS、PaaS、IaaS、ハイブリッドクラウドを提供する唯一の市場」と主張しています。これは、Office 365、Dynamics CRM、Skype、Outlook電子メール、OneDrive、Bing、Windows Store、 。これは、Linuxなど、以前はMicrosoftがサポートしていなかったプラットフォームから新しいビジネスを獲得しています。

ナデラ氏は、マイクロソフトの調査結果に続く電話会議で、「エンタープライズクラウドの機会は、これまでに何度も参入した市場の大規模なものだ」と語った。これは本当です。また、Amazon、Google、IBMなどのライバルとの競争の中で最も競争力があります。

これは、AmazonやGoogleが率いる価格引き下げと、MicrosoftとIBMが率いる法人顧客をサポートする能力によって勝ちそうになる戦いだ。そのような状況では、IBMは「戦略的要請」という言葉が要求する高いマージンを正当化するために、Microsoftよりもずっと優れたサービスを提供する必要があります。

何千人もの経験豊富なスタッフを派遣してコストを削減するのは忙しいですが、IBMはそれをやるとは思いません。あなたは?

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