IPO 50億ドルのFacebookファイル

広く噂され、期待されているように、Facebookは本日、米国証券取引委員会(SEC)にフォームS-1登録声明を提出した。ソーシャルネットワーキングの巨人は、IPO(IPO)で50億ドルを調達しようとしているが、これは以前に投げられた100億ドルの数字よりも少ないが、増加する可能性がある。メンロパークは保守的な基盤からスタートし、供給を制限することで株式の需要を高めようとしているようだ。これは、シリコンバレーから登場するのがこれまでで最大のものとなるため、近年最も注目されている技術IPOの1つになるでしょう。

モルガン・スタンレーは欲望の鉛左派の役割を受けている。 「リード・リフト」とは、IPOの目論見書にトップ・アンダーライターの名前が表示される場所を指します。取引のブックラナーの初期リストには、J.P.モルガン、ゴールドマン・サックス、バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチ、バークレイズ・キャピタル、アレン・アンド・カンパニーも含まれています。 Facebookは6人のブックランナーを雇っているようだが、リストはまだ成長する可能性がある(しかし縮小する可能性は低い)。

同社は、引受シンジケートに関わる銀行の選定プロセスについては異常に警戒されていたが、インターネット上のIPOで市場をリードするMorgan Stanleyの主導的地位は、最終的に主導的役割を担う手助けとなった。モルガン・スタンレーは、2011年に他のウォールストリート・カンパニーよりも多くの米国および世界中のインターネットIPOをリードしており、2011年のテクノロジーIPOにも主導的な役割を果たしています。一方、IPOのもう一つの候補であったゴールドマン・サックスは、昨年、世界的なIPOのためにリーグを率い、Facebookとの関係は衰えているものの、ソーシャルネットワーキング大手のプライベート・オファリングを実行した。

FacebookのIPOの管理を率いる競争は、投資銀行にとっては自慢の権利はもちろん、数千万ドルの手数料を意味するため、過去1年間にウォール街で大きな問題となっています。モルガン・スタンレーとゴールドマン・サックスの両社は、ソーシャルネットワーキングの巨人とその経営幹部を数ヶ月間訴​​えている。ゴールドマン・サックスが亡くなったにもかかわらず、関連するすべての企業と同様に、かなりの手数料がかかりそうです。もちろん、モルガン・スタンレーは最大のシェアを獲得するでしょう。生成される手数料の額は、会社の最終的な評価に依存します。

モルガン・スタンレー対ゴールドマン・サックスの戦いは終わったが、Duncan Niederauerのニューヨーク証券取引所(NYSE)対ロバート・グレイフェルドのナスダックはまだまだ続きます。どちらも両者は取引所ですでにFBとして確定されている同社の株式シンボルを持つことを望んでいる。彼らはFacebook CFOのDavid Ebersmanと他の幹部を揺さぶって、過去1年間の上場について積極的にキャンペーンを行っています。

目論見書が提出されたので、Facebookは静かな期間に入りました。これはSECがIPOの有効性を検討するための時間です。待機期間とも呼ばれるこの期間中、連邦証券法は、企業および関連当事者がどのような情報を公開するかを制限しています。

SECのスタッフが登録声明を承認すると、Facebookは5月になるとすぐに公開を開始することができます。この期間は、SECとの円滑な登録手続きを前提としており、規制当局からの質問は途方もなくなるでしょう。

今やアナリストたちは、Facebookの提出について、将来的にどのように収益を上げるか、間違っている可能性があるかどうかを調べる予定だ。同社は今年10億人のユーザーを超えることになっているが、まだ彼らから収益を得る最善の方法に取り組んでいる。

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Facebookの共同設立者兼CEOのMark Zuckerbergは、公的にも私的にも、会社をIPOに突入させる考えに反対していると頻繁に述べているが、最終的に合意したようだ。彼は、一部の労働者がIPOで現金を引き出すことになると心配しています。特に投資家の電話を心配する必要はなく、投資家会議に出席する必要はありません。それでも、Zuckerbergは従業員の報酬を増やす必要があることを知っています。従業員が株式を貨幣化するためにソーシャルネットワーキングの巨人を辞めるのを止めるには、従業員がその年のいろいろな時期に株式を公開市場で売却し、保有することができるようにする必要があります。

Facebookは確かに現金を積んでいるが、余分なお金は傷ついてはいないだろう:Googleとの競争が激化し、余分な火力が必要になるかもしれない。 Google+はここに滞在し、マウンテンビューはメンローパークよりもはるかに大きなポケットを持っています。

待っているゲームが始まる:Facebookはこれまでに米国最大の公的デビューのうちの1つを取り除くことに成功するだろうか?

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