Microsoft Windowsのフランチャイズは、将来のアナリストの討論に拍車をかける

マイクロソフトのWindows部門は、オペレーティングシステム部門になる可能性が高く、利益率の低下や、ちょっとしたことが戻ってくると戻ってくる可能性のある牛の戦いと戦っているのだろうか?

答えはアナリストがあなたが信じたいと推測しているかによって異なります。 Stifel NicolausのアナリストBrad Reback氏は、Windowsの平均販売価格が下落するという理論に基づいて、Microsoftの株式を火曜日に格下げした。これらの価格が下落すると、Microsoftの収益性も低下します。アナリストは、Windowsの弱点を示したMicrosoftの第4四半期決算で驚いた。

Reback氏は、MicrosoftがWindows 8の需要を高め、タブレットシェアを獲得し、企業のアップグレードを促し、平均販売価格を今日の約43ドルから2015年度の39ドルに引き上げることを目指すと語った。

当社は、価格設定の圧力とWindowsの販売およびマーケティング費用の上昇が、今後数年間で収益とEPSの成長に有意な逆風になる可能性がさらに懸念されています。

Reback氏は、MicrosoftのWindowsビジネスはエンタープライズ契約と消費者の挑戦によって推進されていると指摘した。要するに、Microsoftのエンタープライズ側は価格を永遠に維持できないということだ。

一方、Morgan Stanleyのアナリスト、Keith Weissは、MicrosoftがWindowsの収益性を回復するには、いくつかのバウンスが必要であると述べています。

FY14Qの厳しい会計年度は、ウィンドウズ部門から頭部への収益の持続性に対する投資家の懸念をもたらした。当社の深いダイブ分析は、PCの出荷台数の改善と、タブレットシェアの控えめさを組み合わせることで、Windows部門EPSの貢献を安定させ、感情を改善することを示唆しています。

大きな疑問は、Microsoftが控えめなタブレット市場シェアを獲得できるかどうかである。 WeissはOfficeを追加し、タブレット購入者にはWindowsの利益を安定させることができると述べています。企業買収はまた、タブレットシェアを助けることができます。全体として、マイクロソフトはタブレットで控えめな利益を達成する可能性が高いです。

PCの出荷に関しては、ワイスのシナリオにはラップトップやデスクトップの成長期への復帰は含まれていませんでした。代わりに、PC市場は安定しなければならない。その結果もそうだが、PC市場が底を打っているかどうかは不明だ。エンタープライズ内のXPからWindows 7およびWindows 8への移行によりPCの砦が保持されますが、その移行が完了すると、WindowsのポストPCの時代は本当に分かります。

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